Broninformatie
Begin met de juiste debiteur, contractafspraken en geleverde prestaties.
Praktische procesoplossing · SolvCRM+
Advies op maat voor facturatie vanuit CRM en ERP
De beste inrichting begint bij concrete voorbeelden en bestaande afspraken. Beschrijf een representatieve factuur en een uitzondering om inrichting en koppelingen te beoordelen.
Kort antwoord
Een gerichte aanvraag met concrete procesinformatie
Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast. De exacte scope hangt af van juridische entiteiten, producten, btw en de gebruikte boekhoudkoppeling.
Procesonderdelen
Welke onderdelen dezelfde opdrachtinformatie gebruiken.
Verwerking
Gebruik gecontroleerde factuurregels en bijbehorende documenten zonder gegevens opnieuw over te typen.
Controle
Maak prijs, btw, factuurstatus en eerdere facturatie zichtbaar voor de bevoegde medewerker.
Vervolg
Koppel het resultaat aan verzending, betaling en de boekhoudadministratie als de inrichting dit ondersteunt.
Herkenbare situatie
Herkent u deze situatie?
Een facturatievoorstel moet rekening houden met de boekhoudsoftware, btw-inrichting en contractafspraken.
De overdracht naar de volgende stap is niet voor alle betrokkenen duidelijk.
Verschillen tussen opdracht en afspraak en boekhouding en opvolging zijn niet altijd terug te vinden.
Dagelijkse praktijk
Zo ziet dit er in de praktijk uit
De beste inrichting begint bij concrete voorbeelden en bestaande afspraken.
Neem een factuur uit gewerkte uren, een periodieke factuur en een correctie mee om de gewenste processen te bepalen.
Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast.
- Brongegevens: de juiste debiteur, contractafspraken en geleverde prestaties
- Uitvoering: gecontroleerde factuurregels en bijbehorende documenten
- Controle: prijs, btw, factuurstatus en eerdere facturatie
In SolvCRM+
Wat gebeurt er vervolgens in SolvCRM+?
Een werkbare inrichting verbindt de juiste debiteur, contractafspraken en geleverde prestaties met verzending, betaling en de boekhoudadministratie.
Leg eerst de juiste debiteur, contractafspraken en geleverde prestaties vast op de correcte CRM-relatie of opdracht. De gegevens horen bij bestaande dossiers; er wordt niet automatisch een tweede klant aangemaakt.
De exacte scope hangt af van juridische entiteiten, producten, btw en de gebruikte boekhoudkoppeling.
- Begin met één concreet dossier
- Controleer de overdracht en rechten
- Test een afwijking voordat u automatiseert
Inrichting en uitbreiding
Wat is standaard en wat wordt gecalculeerd?
De gekozen SolvCRM+-licentie en de procesinrichting bepalen de beschikbare functies.
We beoordelen eerst de bestaande modules en controleren of de noodzakelijke gegevens en rechten beschikbaar zijn.
Aanvullende koppelingen, uitzonderlijke goedkeuringsregels en specifieke schermen kunnen apart worden gecalculeerd en ontwikkeld.
Ontwikkelbundels reserveren ontwikkelcapaciteit. Een SLA regelt afzonderlijk service en ondersteuning en bevat niet automatisch maatwerkuren.
- Kies eerst een passende licentie en bestaande modules
- Beoordeel procesafwijkingen en externe koppelingen apart
- Leg ontwikkelafspraken en ondersteuning afzonderlijk vast
Proces in SolvCRM+
Zo loopt informatie gecontroleerd door het proces
Voor factuurvoorbereiding, verzending, debiteuren en boekhoudkoppeling is vooral de overdracht tussen stappen belangrijk: wie heeft wat vastgelegd en wat gebeurt er daarna?
- 01
Opdracht en afspraak
Leg afspraken, tarieven en eventuele contractperioden vast bij de relatie.
- 02
Werk en registratie
Verzamel goedgekeurde uren, orderregels of uitgevoerde werkzaamheden.
- 03
Controle
Controleer prijs, btw-behandeling en volledigheid van het factuurvoorstel.
- 04
Factuurvoorstel
Verstuur de factuur met een traceerbare status en het juiste document.
- 05
Boekhouding en opvolging
Werk betalingen en boekhoudstatussen bij op basis van de ingestelde koppeling.
Veelgestelde vragen
Vragen over deze procesinrichting.
De exacte mogelijkheden hangen af van de gekozen modules, inrichting, koppelingen en eventuele maatwerkuitbreidingen.
Hoe ziet de eerste stap er in de praktijk uit?
Neem een factuur uit gewerkte uren, een periodieke factuur en een correctie mee om de gewenste processen te bepalen. Leg uw huidige tools, gebruikers, uitzonderingen en gewenste koppelingen vast.
Hoe voorkomt u fouten of dubbele invoer?
Gebruik de juiste debiteur, contractafspraken en geleverde prestaties als uitgangspunt. Controleer prijs, btw, factuurstatus en eerdere facturatie en werk pas daarna verder naar verzending, betaling en de boekhoudadministratie.
Kan dit aansluiten op onze huidige inrichting?
De bestaande SolvCRM+-modules zijn het uitgangspunt. Afwijkende workflows en externe koppelingen worden op aanvraag beoordeeld en zo nodig gecalculeerd. Maatwerk en licenties worden vooraf afgestemd; een SLA is een afzonderlijke serviceafspraak.
Uw eigen proces als uitgangspunt
Bekijk hoe SolvCRM+ uw huidige werkwijze kan verbinden.
Gebruik een echte aanvraag, offerte, order, project of werkbon in de demo. Dan wordt direct zichtbaar waar gegevens kunnen doorlopen en welke handmatige overdrachten kunnen verdwijnen.
Uw berekening of scan
Ontvang een gericht vervolgadvies
Uw resultaat gaat mee met uw aanvraag.
Van analyse naar uitvoering
Bespreek uw situatie met SolvCRM+
Stel uw vraag of vraag een offerte aan. Uw eventuele scanuitkomst gaat mee met uw aanvraag.